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不同于以往作品中将小次郎塑造成傲慢反派，本片从他视角展开：他是天才，却一生困于“被期待打败武藏”。宽永年间，小次郎在细川家担任剑术指导，声名如日中天。但当武藏以“无刀流”横扫九州后，所有人都催促两人对决。小次郎内心清楚：他的“燕返”必须在岸上开阔地用长刀发挥最大威力，而武藏约他在岩流岛——一片海边礁石上。决战前七天，他每晚都在月光下练习挥刀，弟子问他“师傅在害怕什么？”他答：“我怕的不是输，是我这一生除了剑没有别的，而他的剑里有别的东西。” 决战日，武藏迟到、使用比约定更长的木刀、背对夕阳利用光线。小次郎倒下时，手还握着刀。
从“反派”视角解构日本第一决斗。没有丑化任何一方，只有宿命的无奈。最后一镜，小次郎倒下时脸上竟然是释然的笑，足以让任何观众沉默。
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一战后，一名法国外籍兵团逃兵与一名阿拉伯部落首领在撒哈拉沙漠中徒步追逐一列军火火车。
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一个专门帮人寻找失踪亲民的民间小组成员的离奇失踪，牵出了三年前一桩已被遗忘的少女失踪案的内幕。
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